A Samira atua na preparação comercial: coleta dados, consulta o cotador e apresenta opções pelo WhatsApp. O fechamento continua com o vendedor, que recebe o histórico no HubSpot. Essa divisão torna visível onde a IA reduz trabalho repetido e onde a equipe conduz a decisão comercial.
O problema
O time comercial repetia a coleta de dados antes de preparar cotações. O primeiro contato dependia da disponibilidade dos vendedores.
O que foi colocado em prática
A Samira coleta as informações necessárias, consulta o Cotador Sami e apresenta alternativas. Ao identificar interesse em avançar, encaminha a oportunidade para o vendedor com o histórico no HubSpot.
- 01Lead cadastrado no site
- 02Coleta e cotação pelo WhatsApp
- 03Alternativas conforme o interesse
- 04Vendedor recebe a oportunidade e o histórico
A coleta manual atrasava a cotação
O caso descreve leads originados no site e uma equipe que precisava reunir dados antes de preparar propostas. Idades, localização, informações da empresa, plano atual e número de pessoas faziam parte dessa coleta. A repetição ocupava os vendedores e atrasava o primeiro contato.
A Samira inicia a conversa após o cadastro do lead, coleta as informações necessárias e consulta o Cotador Sami. A agente apresenta uma proposta e pode oferecer alternativas quando a primeira opção não atende ao interesse demonstrado. O relato é específico para essa jornada de qualificação e cotação.
Integração entre conversa e trabalho comercial
Ao identificar interesse em fechar, a agente encaminha a oportunidade ao vendedor com o histórico registrado no HubSpot. A fonte também descreve transferência programada para leads que permanecem sem resposta. O encaminhamento preserva a continuidade entre o que foi conversado e o trabalho da equipe.
As integrações listadas incluem Take / Blip, HubSpot CRM, Cotador Sami, Google Maps e rede credenciada. Elas conectam as informações de localização, rede e produto ao trabalho de preparar a proposta. O vendedor segue responsável pela negociação e pelo fechamento.
O resultado reportado está em uma etapa do funil
O relato apresenta melhora na passagem de contato para cotação e descreve mais espaço para os vendedores se concentrarem em negociação e fechamento. Preparar uma cotação é um avanço operacional; não equivale a uma venda concluída.
Na etapa descrita pelo caso, a operação era acompanhada em uma rotina semanal de hypercare, com feedbacks tratados e refinamentos em backlog. Esse acompanhamento liga o uso da Samira às correções necessárias no processo. Evoluções de comunicação e contexto aparecem como próximos passos.
O resultado reportado e seu alcance
O caso relata melhora na qualificação e preparação de cotações, com a equipe comercial concentrada nas etapas consultivas.
Conversão de contato para cotação não é conversão final em venda. Recursos apresentados como próximos passos permanecem fora do escopo descrito.
O aprendizado
A operação separa as tarefas de qualificação e preparação da proposta do momento de fechamento. Isso torna o papel de cada participante mais claro e permite acompanhar as etapas do funil.
O que esse caso ajuda a perguntar?
- Que informações são realmente necessárias para preparar a proposta?
- Em que momento o vendedor precisa assumir?
- Como medir a passagem de etapa sem confundi-la com o fechamento?
Fonte do relato
Síntese do caso publicado pela Starya. Resultados e escopo pertencem a essa operação; não são garantia para outros contextos.